Studie zum Glücksspielmarkt Deutschland 2020

Die Studie „Glücksspielmarkt Deutschland 2020“ ermöglicht einen realistischen und tiefen Einblick in den heimischen Markt. Sie betrachtet das stationäre Geschäft sowie Online Glücksspiel und berücksichtigt regulierte und nicht-regulierte Angebote. Aktuelle Zahlen bilden den Markt ab und zeigen die Entwicklung, einmal gesamt und für die Segmente Lotterien, Casinos, Geldspielgeräte und Wetten einschließlich einer Prognose bis 2024.

Der beschlossene dritte Glücksspielstaatsvertrag und die damit verbundene Öffnung des deutschen Marktes für Online Casino Angebote waren Anlass, die weitere mögliche Entwicklung zu untersuchen. Eine bislang noch nicht durchgeführte Nutzerforschung fragte hier nach der Akzeptanz der neu vorgesehenen, einschränkenden Maßnahmen zum Spielerschutz. Eine Analyse befasst sich abschließend mit den Auswirkungen der geplanten Regulierung auf den Markt.

Die Studie stützt sich bei der Abbildung des aktuellen Marktes unter anderem auf exklusiv durchgeführte Primärerhebungen und Modellierungen von Goldmedia, amtliche Statistiken und Berichte von Aufsichtsbehörden, Zahlen von Unternehmen sowie Gespräche mit Experten für den Glücksspielmarkt. Die Prognose des deutschen Glücksspielmarktes für die Jahre 2020 bis 2024 verwendet Annahmen von Unternehmen und Verbänden der Branche und Experteninterviews, die im April 2020 geführt wurden.

Die Grundlagen für die Auswirkungen der Online Casino Regulierung in Deutschland ab 2021 bildeten Nutzerforschung und Marktsimulation. In einer sogenannten Conjoint-Analyse wurde abgefragt, welchen Wert die neuen Maßnahmen zum Spielerschutz des dritten Glücksspielstaatsvertrags für Spieler haben und welche Präferenzen und Häufigkeiten bei der Nutzung von Online Glücksspielen bestehen. Hier wurden Entscheidungssituationen zugrunde gelegt, die den realen Konsumentenentscheidungen annähernd entsprechen.

Die Studie „Glücksspielmarkt Deutschland 2020“ wurde von Goldmedia im Auftrag von CasinoOnline.de durchgeführt. Die Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia ist für regelmäßige Marktstudien bekannt, fokussiert vor allem auf Informations-, Kommunikations-, Medien- und Entertainmentmärkte. Auf dem europäischen Wett- und Glücksspielmarkt verfügt Goldmedia über besondere Due Diligence Erfahrung. Das Unternehmen besteht bereits seit 1998 und verfügt somit über mehr als 20 Jahre Erfahrung rund um den digitalen Wandel.

Die Erträge auf dem deutschen Glücksspielmarkt wuchsen im Jahr 2019 um 850 Millionen Euro auf 16,3 Milliarden Euro, was ein deutliches Wachstum von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Geldspielgeräte bildeten mit einem Marktanteil von 42 Prozent die ertragsstärkste Spielform, gefolgt von Lotterien mit rund einem Drittel Anteil am Gesamtmarkt. Casinos und Wetten teilten den Rest.

An der Entwicklung seit dem Jahr 2015 ist abzulesen, dass die Erträge in vier Jahren rund 2,6 Milliarden Euro zulegten, was einem Plus von knapp 19 Prozent entspricht. Die Segmente Casino und Wetten liegen zwar nicht bei den Marktanteilen, wohl aber beim Wachstum vorn: Wetten verzeichneten 2019 eine Zuwachsrate von 18,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während es bei Casinos 10,6 Prozent waren.

Die Studie geht davon aus, dass von 2020 bis 2024 die Erträge auf dem deutschen Glücksspielmarkt um rund 4 Milliarden Euro auf 18,21 Milliarden Euro anwachsen werden. Das entspricht einem Plus von 28,6 Prozent über den Zeitraum von vier Jahren bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent. Das stärkste Wachstum von 17,3 Prozent können die Wetten verzeichnen, gefolgt von Geldspielgeräten mit 8,3 Prozent und Casinos mit 7,9 Prozent.

Zum Zeitpunkt der Studienerstellung im April und Mai 2020 wurden erste Auswirkungen der Covid-Pandemie erkennbar. Die Auswirkungen der Kontakteinschränkung betreffen hier vor allem das stationäre Geschäft der Spielbanken und Geldspielgeräte mit einer teilweisen Verlagerung hin zu Online Angeboten, während Lotterien größtenteils keine Auswirkungen zu spüren bekamen.

Da die Spielautomaten den Markt für Online Casinos wesentlich bestimmen mit einem geschätzten Anteil von 90 Prozent am Gesamtertrag, konzentrierte sich die Nutzerbefragung besonders auf dieses Segment.

12 Prozent der Befragten spielten täglich Online Spielautomaten, während 32 Prozent wöchentliches Spiel angaben. Beim Budget beschränkten sich 52 Prozent der Spieler auf weniger als 50 Euro pro Monat, während 47 Prozent mehr als diesen Betrag für Online Spielautomaten ausgaben.

Das Smartphone ist mit einem Anteil von 65 Prozent das am häufigsten verwendete Gerät. Werbung im Internet ist bei der Kundengewinnung effektiv, einen hohen Stellenwert haben aber auch Empfehlungen von Freunden.

Der Dritte Glücksspielstaatsvertrag in seiner geplanten Form sieht folgende Regulierungsmaßnahmen für Online Spielautomaten vor:

Die Studie „Glücksspielmarkt Deutschland 2020“ zeigt, dass der heimische Markt für Glücksspiel von anhaltendem Wachstum und aktuellem Wandel bestimmt wird. Die ohnehin stattfindende Verlagerung hin zu Online Angeboten wird mit der Regulierung von Online Casinos mit Sicherheit weiteren Aufschwung erfahren und zu gesteigerten Erträgen führen. Obwohl sich eine klare Präferenz von Online Spiel und mobilen Spielen abzeichnet, sind die Internet Angebote nicht unbedingt für einen Rückgang der stationären Spielformen verantwortlich. Das erste Halbjahr 2020 stellt hier aufgrund der Pandemie-Einschränkungen allerdings einen Sonderfall dar.

CasinoOnline.de bedankt sich herzlich beim Team von Goldmedia, insbesondere bei Sebastian Lehr, Eduard Scholl und Dr. Florian Kerkau, für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Erstellung der Studie. Besonderer Dank gilt auch Marvyn Ney vom Twin Casino, der uns für ein Interview zur Verfügung stand und aufschlussreiche Einblicke in die Gegenwart und Zukunft des deutschen Glücksspielmarktes geben konnte.